E-maily a úkoly

Ne každý e-mail se dá vyřešit odpovědí. Když vyžaduje práci, která trvá déle – prověření reklamace, čekání na jiné oddělení – udělejte z něj úkol v CRM, nebo ho propojte s úkolem, který už existuje. E-mail a úkol se pak navzájem zobrazují ve své historii, takže kdokoli se k jednomu z nich dostane, vidí celý příběh.

Vytvoření úkolu z e-mailu

Vytvořit task otevře nový úkol vyplněný podle e-mailu: jeho předmětem, zákazníkem a odkazem zpět na e-mail. Zkontrolujte údaje a úkol uložte.

Administrátor může váš tým místo toho napojit na externí systém úkolů. Vytvořit task pak otevře tento systém a propojování úkolů popsané níže není k dispozici.

Propojení s existujícím úkolem

Když úkol už existuje – zákazník píše k případu, který je otevřený – zvolte Propojit úkol v nabídce vedle Vytvořit task.

Seznam nabízí nejdřív úkoly daného zákazníka. Hledejte podle názvu úkolu nebo podle jeho čísla, např. T#18296, nebo seznam zužte na Pouze moje úkoly. Uzavřené úkoly se nezobrazují, pokud nezaškrtnete Včetně uzavřených.

Propojení přidá do historie úkolu poznámku s odkazem na e-mail a do e-mailu poznámku s odkazem na úkol. Propojený úkol je pak uveden v sekci Propojeno v detailu e-mailu. Propojení nejde odstranit, proto si před propojením ověřte, že máte správný úkol.

Odeslání e-mailu z úkolu

Funguje to i obráceně: Odeslat e-mail v úkolu založí nový e-mail propojený s tímto úkolem, takže odpověď zákazníkovi je součástí historie úkolu.